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2024年即将结束，也到了年终总结的时候了。2024年拖拉机市场风云变幻，展现出六大显著变化，从市场需求到产品升级，从政策扶持到企业出海进口，每一步都深刻影响着行业的格局与发展。以下是对这六大变化的详细剖析，让我们一同见证拖拉机行业在新时代下的蓬勃发展与变革。
一、量价齐降
数据会说话！通过拖拉机行业每年的产销量变化便可判断出行业的冷暖兴衰，观察十几年的数据走势，还可以判断出行业的周期规律，搞清趋势与周期对企业长期战略部署和来年的排兵布阵具有重大意义。
国家统计局官方网站最新公布的数据显示，2024年1-10月份经营规模2000万元以上的拖拉机生产企业总共生产了41.56万台拖拉机，同比下降13%。
分品目看，100马力及以上的大型拖拉机产量9.71万台，同比增长6.3%；25-100马力中型拖拉机产量19.65万台，同比下降17.4%;25马力以下的小型拖拉机产量12.2万台，同比下降14.1%。
数据隐含的重要信息是拖拉机行业整体销量出现大幅下滑，中小拖销量和占比双双降低，与此同时大拖销量逆势增长，且大拖在拖拉机销量中的占比也水涨船高。
表1：国家统计局2024年1-10月拖拉机产量数据
再看看中国农机流通协会近期提供的代表消费侧的销售数据。补贴系统数据显示，2024年前三季度前累计销售大中拖25.35万台，同期为28.89台，同比下降12.25%，预计全年会达到27.5万台-30万台的水平。
分品目看，25-100马力的中轮拖销售15.45万台，同比下降22.4%，100马力以下大轮拖销量为9.9万台，同比增长10.24%，2023的数据也有这个特点，大马力拖拉机从2004年开始在拖拉机行业的占有率一直在持续不断地上升，近两年表现得格外突出，从市场终端也反映出大拖拉机更好卖。
表2：农机流通协会2014年1-9月拖拉机销量数据
两组数据虽然分别从供应端和消费侧采集，且时间有个把月差距，但是两组数据都指向了共同的变化：一是整体产销量下降，二是中小拖不但在下降，而且幅度超过平均水平，三是大拖逆势增长，且有较大幅度的增长。
另外，还需要关注一下履带拖拉机。2024年补贴数据显示，1-11月履带拖拉机销量2200台，2023年全年2100台，如果加上后一个月企业年底促销冲量的数据，预计履带拖2024年全年销量要超过2500台，从中能看到拖拉机行业需求结构潜滋暗长的变化。
整体看，2024年国内拖拉机行业的需求量惯性下滑，但大型拖拉机逆势增长，这是行业最有意思的结构化增长，背后的原因是土地流转、高标准农田建设、土地托管推动了农业规模化生产，而农业规模化生产的主体是大量的组织化用户，规模化生产和组织化用户对大型、高效率、成套化的农机有强性需求，国产拖拉机需求结构的变化，背后其实是规模化水平的变化和用户结构的变化。
另外终端售价上，在市场滞销之后，恶性竞争要么死灰复燃，要么此起彼伏，要么不择手段，竞争压力之下几乎所有的拖拉机企业都参与了价格战，连约翰迪尔、凯斯纽荷兰等跨国品牌都不能独善其身。
从终端一线采集到的数据，同型号同配置的拖拉机2024年同比下浮3%～10%，但是降价促销也无法增加小品牌的销量和占有率，但是不降价促销小品牌更是没有销量，反过来说降价促销促进了大品牌的销量，提高了大品牌的占有率。
二、市场移动
这个现象很有意思，给企业提供了新的机会，同时对拖拉机企业营销工作提出新要求，对区域深耕的企业带来逆天改命的机会。
市场出现什么样的移动呢？就是需求和市场热点由传统的北方优势区域转向南方市场，或北方传统十大优势区域内部也出现了分化。
变化背后的深层次逻辑比变化本身更重要。原因：
一是市场的成熟度。国内农机市场的成熟程度是有差距，且有一定的逻辑顺序：大的方向是从北到南，北方旱田区高，南方水田区低；从平原地区到丘陵山地，平原高，丘陵山地低。
目前“三北地区”(东北、华北、西北)农机化水平很高，农机需求趋于饱和，而南北交界地区和南方水田区农机化水平尚低，湖南、江西、广西、贵州等地区还处于农机化推广中期，属于增量市场。
二是基础条件改变引发需求结构变化。北方土地平整，道路通达，水网电网等基础设置完备，农机的使用条件好，所以农机推广难度小，农机普及率高，而广大丘陵山区和南方水田区近几年由国家推动高标准农田建设成效显著，一些原来用不上农机的地方现在对农机有了需求，原来只能用微耕机、微型收获机的地方现在用上了大马力拖拉机和大型联合收获机。
正是以上原因，2024年国内拖拉机行业市场出现了热点平移的现象：
一是区域市场集中度大幅度下滑。市场调查显示，黑龙江、新疆、山东、河南、河北、内蒙古、安徽、辽宁、山西、江苏传统的拖拉机10大主流市场累计销售17.9万台，同比下滑20.69%，高于平均降幅8.44个百分点，占比70.61%，同比下滑有7.51%。
从上图可以看出来，2024年增长最快的拖拉机市场是青海、广西、江苏、甘肃、宁夏、湖南、四川等非重点市场，甚至是厂家眼里的边缘化市场。
区域市场田地物理状态的变化和基础设备的改善已改变区域需求。近期甘肃很多地方把山推平建设高标准农田，据说整个黄土高原要改造出5亿亩高标准农田，基础条件的改善会让黄土高原变成西北大粮仓，土地整理之后就会对拖拉机、联合收获机等大型高效率农机产生强需求。
丘陵山区和南方市场长期以来在拖拉机厂家眼里是食之无味弃之可惜的“鸡肋市场”，基础条件改善之后，“鸡肋市场”将变成“膏腴市场”，国内拖拉机市场的分布格局和市场结构将发生变化，拖拉机企业要重新调整自己的渠道战略。
三、技术突变
2024年国内拖拉机行业发生了技术突变。
技术的发展并不总是循序渐进的，在某个时间节点上会出现革命性的技术，从而实现技术跃升，把一个行业带到一个全新的发展阶段。
2024年之于拖拉机，一方面是技术突变，另一方面是企业在技术上分兵突围。具体表现是从低技术的啮合套换挡技术向自动挡、电动化升级。
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